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    稳健投资长跑致胜 鹏华固收十六年铸“绝对回报”强军

    时间:2019-10-04 21:53来源:未知 作者:admin 点击:
    在国内资管巨轮迈入百万亿新航海,资管新规重塑行业新格局下,净值化理财产品始终作为居民财富管理的重要基

      在国内资管巨轮迈入百万亿新航海,“资管新规”重塑行业新格局下,净值化理财产品始终作为居民财富管理的重要基础。截至2019半年度,恪守普惠金融的公募基金自1998年以来累计为持有人创造整体收益2.77万亿元。其中,以稳健回报优势突显的债券基金,自2002年以来整体收益累计3869万元,除2011年外的15个完整年份均贡献正收益,为持有人创造财富稳健增值的收益体验。

      在公募基金超14万亿的资产总值中,固定收益投资市值超6.7万亿,几乎占据半壁江山,具备行业领先投资管理水平的固收团队发挥重要作用。记者获悉,作为全国首批社保基金固定收益组合管理人,鹏华基金固收团队自2003年成立以来,历经债市16年的牛熊考验,保持公募债基组合“零踩雷”,坚持追求可持续的绝对回报,稳健投资长跑致胜。据银河证券统计,截至8月底,在不同基金份额分开统计下,鹏华固收团队旗下12只超5年的老牌债基过去5年平均回报超35%,过去3年平均回报超12%,平均年化回报超6%,持续为持有人创造长期投资价值。

      走过2018年的债牛大行情,今年受权益市场整体回暖及“股债跷跷板”效应影响,截至8月收官,上证国债指数年内上涨3%,债券基金平均回报3.98%。继2018年夺得债基冠军的优异成绩后,面对今年持续震荡的债市行情和不断分化的信用环境,鹏华固收“黄金战队”坚持理性投资、严控风险,依旧保持业内领先的业绩水平。根据银河证券,截至8月底鹏华固收旗下全部债基产品年内回报均录得正收益,其中6只年内回报超7%,16只年内回报超5%,25只年内回报超4%。在全球避险情绪升温的形势下,持有绩优债基收获相对确定的稳健回报,为资产保值增值寻得安全的避风港,亦不失为资产配置的上策。

      如果说短期业绩免不了受外部因素干扰,无法完全成为固收主动投资管理能力的试金石,则穿越债市牛熊更替的投资长跑,通过时间的力量,足以见证参赛者的实力与耐力。鹏华固收旗下正有一批长跑型“战斗基”,历经不同债市周期的考验,以稳健优秀的业绩为持有人创造可持续的绝对回报。根据银河证券,截至8月底,剔除异常值不同基金份额分开计算,鹏华固收团队旗下有12只成立超5年的老牌债基,过去5年和过去3年的平均回报分别为37.06%和12.31%,平均年化回报为6.05%,超过了同期债券基金过去5年33.88%和过去3年9.28%的平均回报。如果投资者耐心播种时间的玫瑰,凭借债券基金相对稳健的投资属性,加之优秀固收团队的实力护航,相信能够可持续地收获绝对回报的果实。

      无论从绝对回报,还是相对排名,鹏华固收超5年的“资深”债基在不同细分品类全面绽放,彰显稳稳的实力范儿。鹏华产业债(206018)作为银河证券三年期和五年期的“双五星”战斗基,凭借穿越熊的出色业绩与年年正收益的稳健表现,最新基金持有人户数达到3.49万,同比增长23倍。根据银河证券,截至8月底,www.5858kj.com鹏华产业债最近1年、3年、5年的投资回报分别为8.50%、16.20%、44.90%,自2013年2月成立以来总回报54.66%,年化回报为6.87%。2014至2018年连续5个完整会计年度的投资回报分别为18.65%、10.32%、0.79%、2.98%和7.77%。而作为“2018年债基冠军”的鹏华丰融定开债(000345)凭借自2013年成立以来8.90%的年化回报在老牌债基中表现冒尖。根据基金定期报告,鹏华丰融连续5个完整会计年度斩获正收益,投资回报分别为10.56%、9.37%、2.92%、4.81%、16.79%,显著跑赢同期的业绩比较基准,也为持有人创造稳健优秀的绝对回报体验。此外,在二级债基方面,尽管配置不超过20%的权益资产,鹏华双债加利(000143)以债券“安全垫”顽强抵抗股市震荡,自2013年成立以来总回报超51%,连续5年实现正收益,为长期持有的投资者创造近7%的年化回报。

      投资的长跑过程充满不确定性和反人性的考验。正如美国基金业领袖约翰博格在《共同基金的常识》中反复强调,任何复杂的投资都应化繁为简,遵循“收益-风险-成本”的筛选原则。债券资产作为大类资产配置的重要部分,甄选团队强劲、业绩突出、风控严谨的债券基金,成为投资者获取稳健回报的关键。鹏华明星长跑债基的不断涌现,离不开鹏华固收“黄金战队”的实力护航。据悉,鹏华固收团队自2003年组建以来已积累超16年的固定收益投资管理经验,目前团队成员共计55名,包括15名平均从业年限超9年的专业投资人员及15名覆盖全行业的信用研究员。经过多年,尤其近三年的拼搏,鹏华固收团队始终以风险管理为前提,通过建立完备的信用风险管理及控制体系,良好控制和管理了信用风险、融资风险、货基偏离度风险等各类风险,持续保持固收团队旗下投资的信用产品“零违约”。在投研团队管理方面,鹏华固收团队对基金经理建立严格的选拔和考核机制,不仅仅要求基金经理具备穿越牛熊、攻守均衡的投资管理能力,更是因固收产品稳健运作特征,尤其注重基金的回撤管理。所有基金经理的投资业绩考核中有20%用于考核回撤管理能力,进而从投资管理制度层面为债基产品的稳健表现保驾护航。

      疾风知劲草,路遥知马力。历经债市周期与时间的淬炼,鹏华固收“黄金战队”以业绩为核心竞争力,不断培养“熠熠生辉”的品牌基金经理群体,亦不断涌现创造可持续绝对回报的明星债券基金。正如鹏华基金副总裁韩亚庆所言,鹏华基金固收团队的发展目标,是成为国内资产管理业以固定收益产品为主要投资方向、具有领先投资管理水平和行业领导地位的投资管理机构。鹏华固收将持续加强投研内核管理,不断提高投研能力,以投资者信任为已任,持续为投资者创造价值。(CIS)

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